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金融理财师

2018-10-15 20:45| 发布者: 168rcjy| 查看: 525| 评论: 0

168人才教育网

http://www.168rcjy.com

【职业定义】

金融理财师(AFP) 是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证,是金融行业的最高级别认证。金融理财师作为新型的金融服务职业,即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等,也可以独立执行,以第三方的身份为客户提供理财服务。

【职业内容】

在理财规划实际工作中,财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现,集中表现为以下八个方面:1.必要的资产流动性。2.合理的消费支出。3.实现教育期望。4.完备的风险保障。5.合理的纳税安排。6.积累财富。7.安享晚年。8.财产分配与传承。

【培训对象】

1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
2)证券公司的投资顾问和客户经理。
3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。
6)各行各业的高级管理人员
7)有志于从事理财规划的人员
8)信托投资、房地产、、等相关人员
9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生

【培训内容】

1.基础知识:职业道德、理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求、理财规划工具等.

2.操作技能部分:消费支出规划、保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。

【培训方式】

集中授课,循环开班。集中授课为连续3天课堂教学,另外可根据需要安排2天复习串讲。

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